Brasil, Belo Horizonte, 1978. Um garoto negro de 13 anos de idade está na Febem há alguns anos e conta uma mirabolante história sobre um assalto a um banco em família. A mãe vestida de black power, ele e os irmãos como os Jackson Five. A explicação é dada pelo garoto para uma pessoa interessada em saber como ele foi parar na instituição, a pedagoga francesa Margherit Duvas (Maria de Medeiros).
O jovem de 13 anos foge da Febem, Margherit vai atrás dele em uma praça de Belo Horizonte, o convida para ir a sua casa e ele aceita o convite. A partir de um turbulento encontro na residência entre a educadora francesa e o menino de rua mineiro, é formado um raro e sólido relacionamento.
